12月26日,廈門(mén)國貿通過(guò)公開(kāi)發(fā)行方式向銀行間市場(chǎng)合格機構投資者成功發(fā)行總額為人民幣20億元的可續期中期票據,期限2+N年,債券票面利率為5.00%。
本期債券由中國銀行擔任牽頭主承銷(xiāo)商,建設銀行擔任聯(lián)席承銷(xiāo)商,招商銀行擔任財務(wù)顧問(wèn)。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司評定,我司主體及本筆債券的信用評級均為“AAA”。本期發(fā)行所得款項將用作補充集團本部營(yíng)運資金需求。
本次債券發(fā)行恰逢市場(chǎng)內外部突發(fā)事件爆發(fā),發(fā)行期間市場(chǎng)情緒恐慌、流動(dòng)性枯竭、資金成本高企,一周內國內債券市場(chǎng)近千億元信用債被取消發(fā)行,廈門(mén)國貿本期中票發(fā)行面臨巨大挑戰。在中國銀行等銀行合作伙伴的大力支持下,公司最終以2.725倍超額認購量逆市成功發(fā)行,票面利率為同期可比口徑的最低水平,體現了投資人對于廈門(mén)國貿資本實(shí)力和經(jīng)營(yíng)成果的一致肯定。未來(lái)一年,廈門(mén)國貿將繼續保持專(zhuān)業(yè)、穩健的財務(wù)管理水平,為業(yè)務(wù)高速發(fā)展保駕護航。